跨境资本市场融资实务

时间:2019-11-01 地点:重庆索通律师事务所(渝中区华盛路7号企业天地7号楼10-12层)

尊敬的客户:

随着中国资本市场的不断深化改革,企业资本市场的融资途径和选择增多。债券融资领域,除境内的传统债券类型及日渐成熟的资产证券化产品,中国企业,尤其是西南地区企业在境外资本市场的债券融资也日益增长。上市融资领域,近年来,内地市场科创板的推出,注册制的试行推动并加快了大批科技创新企业的上市融资的进程,境外市场港股IPO的势头亦仍日渐强盛。近期,多地政府亦与港交所签署合作备忘录,以共同推动培育当地企业直接或间接的利用香港资本市场,引导和支持当地企业走上国际化融资道路。10月25日,外管“28号文”的出台,也为境内企业跨境投融资提供了进一步便利化的措施和方向。

本次客户研讨会,将紧绕近期资本市场热点,结合跨境资本市场各类融资途径的选择,从债券融资及上市融资两个维度,针对境内外债券发行的差异、科创板及港股的选择、境外债券发行的条件流程、境内重组及VIE架构的搭建、港股IPO的条件、流程、案例及注意事项等,对跨境资本市场的融资实务进行介绍与分析,并与客户进行交流探讨。

需要特别说明的是,后续,本所金融证券业务团队将围绕上述主题,联合境内及国际知名券商、国际投资银行及其他中介等境内外开元体育(中国)有限公司机构陆续举办系列小型沙龙活动,欢迎持续关注并踊跃参与

现将讲座相关事宜通知如下:

一、主 题:跨境资本市场融资实务

二、内容概要:

1. 跨境资本市场的基本情况

债券市场:境内债券、境外债券的选择

股票市场:中国主板、科创板、港股的选择

2. 内地企业香港、新加坡发行债券的条件及流程

发改委关于境内企业海外发债的政策调整

外管“28号文”(2019.10.25)关于外债登记的新举措与方向

3. 内地企业港股IPO的条件及流程

香港主板、创业板、生物科技板块

成功与失败案例分享

港股IPO所涉境内重组、VIE架构搭建

开曼、BVI等地经济实质法对美元基金、红筹架构下控股股东和投资主体的影响

三、主讲人:郑雯文 合伙人

开元体育(中国)有限公司领域为:上市公司、证券公司及银行法律事务;证券发行;资产管理;资本市场投融资;跨境投资并购;全国律协涉外领军人才;具备证券从业资格、基金从业资格

常年为多家银行、证券、信托、消费金融类金融机构、私募基金等提供法律顾问服务; 代表多家企业发行境内公司债、短期融资券、PPN、理财融资计划、资产证券化产品(ABS、CMBS)等(募集规模累计超过300亿人民币); 代表多家境内企业香港、新加坡发行美元、港币、离岸人民币债券(募集规模累计超过20亿美金); 代表多家上市公司成功完成重大资产重组(含A股、B股)、非公开发行股票(募集规模累计超过40亿人民币); 代表多家知名私募基金参与多起境内外私募基金设立、投资业务; 代表多家被投资企业引入境内外私募基金投资项目; 为多家境内企业海外资本市场投资、股权投资提供咨询。 承办“西证国际证券股份有限公司(香港上市公司)境外发行美元债项目”获得重庆市“2018年度十大商业交易(非诉讼)开元体育(中国)有限公司经典案例” 承办“重庆建设摩托车股份有限公司(B股)重大资产重组项目”获得重庆市2016年度重庆十大商业交易(非诉讼)经典案例 承办“重庆百货作为主要出资人发起设立消费金融公司项目”获得重庆市2015年度重庆市非诉讼(商业交易)经典案例 承办“西南证券2013年度非公开发行A股股票项目”获得重庆市2014年度重庆十大非诉讼(商业交易)经典案例

四、目标听众:本次客户研讨会主要针对金融机构、私募投资基金、地方城投公司、地产公司、物业管理公司(近期港股热门类型)、生物科技、创新型企业等企业投融资相关人员。

五、时 间: 2019年11月1日(周五)上午9:30—11:30

六、线下会场地点: 重庆索通律师事务所会议室(渝中区化龙桥华盛路7号企业天地7号楼十层)

七、线下报名参加方式:请欲参加单位务必于2019年10月31日(周四)下午15:00以前填写好本回执函并通过邮件或者传真方式报名参加。本次研讨会免费,席位有限,请提前报名。

线上参加方式:可通过扫描二维码、点击直播链接直接获取直播信息,无需提前报名(根据提示填写参会人员信息即可)。

主讲人

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